Und wieder einmal war es bei TOTO an der Zeit für einen neuen Sänger. Fergie Frederiksen warf man raus, weil er im Studio zu lange brauchte um die Songs einzusingen - zumindest ist das die offizielle Fassung. Als neuen Sänger präsentierte man Joseph Williams, den Sohn von John Williams, der unter anderem den legendären Star Wars Soundtrack komponierte.

 Das neue Album Fahrenheit erschien 1986 und ähnlich wie Isolation war es kein großer Erfolg. Aber zumindest die Single I’ll be Over You ist recht erfolgreich, eine weitere Ballade für die diese Band bekannt ist. Für die Aufnahmen holte man sich diesmal auch einige namhafte Gäste ins Studio, darunter Don Henley, Mike McDonald oder auch Jazz Legende Miles Davis. Nach dem etwas härteren Vorgänger wurde es auch wieder melodischer und insgesamt ist das Album mehr als gelungen. Geniale Songs finden sich hier zuhauf, als da wären: Till the End, We can make it Tonight, Can’t stand it any Longer, I’ll be over you. Der Titelsong wurde angeblich ursprünglich für Michael Jacksons Album Bad geschrieben, aber dieser wollte ihn nicht und um mit einem anderen Gerücht aufzuräumen: Den Song Lea sing Joseph Williams und nicht Steve Porcaro. Alles in allem hat TOTO hier ein sehr gutes Album vorgelegt, das sehr abwechslungsreiche Songs bietet.